周二市场高开高走，主板重回3300之上，分时黄线领涨蓝线，市场赚钱效应明显。

盘面上，金属新材料、其他电子、其他电源设备、元件、小金属、IT服务、通信设备等表现强势，处于行业涨幅榜前列。

题材概念，华为盘古、华为欧拉、PVDF概念、云办公、智谱AI、PCB概念、华为昇腾等概念亦有所表现。整体看科技股情绪活跃度不断提升。

消息面，DeepSeek发布Prover-V2模型，并同步上线模型卡及示例代码，参数量达6710亿。微软/谷歌/META/亚马逊季报和capex指引整体好于预期。

技术面，受假期利好刺激，今日市场高开高走，个股普涨，一片喜气洋洋。日线走出底分型并重回5日线、粉带之上，操盘提醒中轨附近绿转红，强势格局凸显。不过要注意的是午后市场情绪虽继续发酵但指数缺口迟迟未回补，跟风资金较多但进攻性不足，而且下午也缩量了，明日大概率会有分化。后续量能、权重的配合依旧是行情释放的关键。

为了帮助投资者朋友更好的把握人工智能相关的机会，源达研究院梳理了相关行业逻辑和质优标的：

1.全球首款通用性AI Agent——Manus

中国创业公司Monica于2025年3月6日发布全球第一款通用型AI Agent——Manus，其在GAIA 的基准测试中取得了新的SOTA表现, 超越OpenAI同级产品。Manus采用Multiple Agent架构, 可将复杂任务拆分为规划、执行、验证等子模块，运行在独立的虚拟机中。目前，Manus已提供多种处理现实世界任务的案例，包括个性化旅行规划、深度股票分析、保险政策比较、供应商采购、财务报告分析、专业数据整理、教育内容创建等。该产品体现国内 Al Agent 产品强大的通用性和复杂任务执行能力。此外，官方计划在今年开源Manus的推理部分，国内厂商有望内化Manus的通用任务执行能力，从而进一步推动AI应用的落地。

2.DeepSeek算法创新催动AI平权

DeepSeek R1版本模型在训练方法上的核心创新点在于通过极简的规则化奖励设计（准确性奖励和格式奖励）来替代复杂的传统的微调（SFT以及RLHF），从而实现高效的推理能力优化，以及节约大量的算力成本。该方法在后续产品的迭代中得到了延续，3月25日，DeepSeek 宣布V3 模型已完成小版本升级，该版本借鉴了DeepSeek-R1 模型训练过程中所使用的强化学习技术，在推理类任务上的表现水平大幅提高，在数学、代码类相关评测集上取得了超过 GPT-4.5 的得分成绩。DeepSeek-R1的算法创新使得模型在极少标注数据条件下显著地提升模型推理能力，AI 产业链价值链分配或向中小厂商倾斜。此外，在医疗、金融合规等垂直领域，仅需少量领域规则即可微调模型，无需海量标注数据，相关应用侧公司有望受益。

3.投资建议

建议关注AI应用侧的投资机会：1) AI语音: 科大讯飞；2) 金融IT：恒生电子；3）医疗IT：卫宁健康；4）AI视频/图像创作：万兴科技。

投资顾问 王玉倩，投资顾问，执业登记编号：A0190621030001。

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