今日指数低开高走，再次逼近3700点整数关口。深成指、创业板也同步格局，共振向上。

盘面上，其他电源设备、非金属材料、光伏设备、金属新材料、证券、电子化学品等表现强势，处于行业涨幅榜前列。

题材概念，科创次新股、PEEK材料、PVDF概念、PET铜箔、BC电池、互联网金融等概念亦有所表现。

消息面，152家储能企业发声反内卷，涵盖锂离子电池、液流电池、钠离子电池等供应链单位，有望逐步形成行业共识与自律。

技术面，今日市场低开高走，分时黄线在上民心所向，主板逼近3700点整数关口。盘面上也活跃积极，个股普涨，权重题材共起舞，市场赚钱效应明显提升。昨天就反复强调短期有波动很正常，不要情绪应对，短期又是反包阳线且继续运行在5日线之上，成交量也保持在两万亿上方，多头保持下后续行情仍可有所期待，可保持乐观但操作上别盲目。

为了帮助投资者朋友更好的把握光伏储能领域相关的机会，源达研究院梳理了相关行业逻辑和质优标的：

1、光伏储能

光伏玻璃：1）组件大尺寸趋势下，玻璃是少有的抗通缩环节，在大尺寸组件趋势下，玻璃进一步减薄难度较大，且技术替代风险小；2）盈利下滑叠加政策管控下双寡头格局稳定，中小窑炉占比23%，行业成本曲线仍然陡峭，头部企业合理利润空间有望保持稳定。

逆变器：国内逆变器企业正处于高速发展阶段，中国逆变器厂商产品在全球主要光伏市场的市场份额持续上升。主要原因：一方面，国内逆变器产品通过快速升级迭代，产品质量不断获得提升，部分关键性能指标达到甚至超过海外老牌逆变器企业；另一方面国内光伏产业链较为完整，光伏逆变器原材料大部分实现了国产化替代，再加上人工成本、制造成本相比海外更低，国内逆变器企业在海外的竞争优势较为明显，在主要光伏市场中出货占比持续提升。逆变器产品海外市场毛利率高，驱动中国逆变器企业走向海外。从海关出口数据看，从2017-2023年我国逆变器出口数量和金额呈现逐年递增。

2、光伏储能重点标的

1）福莱特：公司进入光伏玻璃领域较早，享有认证和客户壁垒。光伏玻璃需要同光伏电池组件取得出口国权威机构的认证，认证耗时长、花费高，因此一旦成功进入大型光伏组件合格供应商名录（耗时6-12个月），合作关系较为稳定和持久。此外，优越的地理位置也是公司与客户能深度绑定的重要原因。公司产能主要位于安徽与浙江，与下游客户运输距离近，能够有效减少运输成本及损耗。听证会制度以来，工信部第二批产能公示仅有20.8%的产能在江苏，第三批无产能在江浙地区，因而公司布局较早具有显著的区域优势。

2）阳光电源：公司深耕逆变器领域20余年，先后在多个新能源电源设备领域深度布局。根据IHS，2013年起公司稳居全球逆变器出货量前二，2021年市占率达22%，跃居世界第一。公司在2014年对储能的前瞻布局精准，根据起点研究院，2023年公司储能PCS份额位居全球第二，根据WoodMackenzie，2023年公司储能系统出货量排名全球第二。

3）德业股份：公司进入逆变器行业略晚，差异化切入巴基斯坦、巴西、南非等潜力市场进行布局，并通过签约独家销售协议、贴牌等多种路径与当地较大经销商形成较强绑定，从而实现较高的市占率。受益于新兴市场需求释放，公司业绩改善明显。

投资顾问 王玉倩，投资顾问，执业登记编号：A0190621030001。

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